Cả nhà Tề Bách Xuyên bị gian thần hãm hại, bị trảm oan ức, chỉ còn mỗi anh may mắn sống sót và được Kiều Bổn Nghiệp – ông chủ của đệ nhất phiếu hiệu Sơn Tây Đỉnh Phong Thịnh nhận làm học trò. Bách Xuyên còn quen biết được Ba Ba Cáp Nhi Cao Oa đến từ tái ngoại, nhưng do tự ti nên anh không dám bày tỏ với cô. Mặt khác, nhị tiểu thư Kiều Trăn và con trai Quân cơ đại thần Chương Sùng Văn yêu nhau, nhưng quan hệ giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn do Sùng Văn nhận lệnh điều tra Đỉnh Phong Thịnh. Lúc này, Đỉnh Phong Thịnh bị cựu trưởng quầy Tào Dụ Thái hãm hại, gần như phá sản. Triều đình liên tục ra luật lệ hà khắc khiến Đỉnh Phong Thịnh càng thêm khốn khó. Trước khi lâm chung Bổn Nghiệp giao lại Đỉnh Phong Thịnh cho Bách Xuyên, người đã nhiều lần giúp ông vượt qua khó khăn. Rốt cuộc Bách Xuyên sẽ lèo lái Đỉnh Phong Thịnh đối đầu với giới quan trường cuối đời Thanh đầy đen tối như thế nào đây?