Lưu Bang và Hạng Vũ là huynh đệ thân thiết, nhưng sau đó lại trở mặt thành thù, quyết chiến để tranh đoạt thiên hạ và tình yêu. Hàn Tín và Trương Lương vốn là tri kỷ nhưng lại có số phận trái ngược. Hàn Tín trung thành với Hạng Vũ, dù không được trọng dụng, còn Trương Lương lại đầu quân cho Lưu Bang. Sau này, nhờ Tiêu Hà tiến cử, Hàn Tín được Lưu Bang trọng dụng, cùng Trương Lương giúp ông hoàn thành đại nghiệp. Trong tình yêu, mỹ nhân Ngọc Điệp Nhi vốn là do thám của triều Tần, nhưng vì yêu Hạng Vũ mà không nỡ ra tay sát hại chàng. Cuối cùng, nàng bị Hạng Lương giết chết. Sau đó, sự xuất hiện của Ngu Cơ tiếp tục đẩy Lưu Bang và Hạng Vũ vào cuộc tranh đấu tình trường. Hạng Vũ giành được mỹ nhân, còn Lưu Bang vì tức giận mà kết hôn với Lã Trĩ, đồng thời dựa vào thế lực của cha vợ Lã Công để tìm cơ hội đấu lại Hạng Vũ. Từ đây, cuộc chiến giữa Hán và Sở chính thức bùng nổ, dẫn đến vô số trận chiến đẫm máu...