Hai đại cao thủ Tư Mã Tung Hoành và Hồng Chấn quyết đấu, Hồng Chấn bại trận và bị phế võ công. Thần Toán Diêu Khang Tiết tiên đoán rằng Hoành sẽ xưng bá và gây hại võ lâm. Tiết cùng con gái Diêu Tử Bình và Hồng Chấn trốn thoát, nhưng gặp nạn trong bão. Mười năm sau, Bình trở về tìm Hoành báo thù. Lạc Phong bị liên lụy, phải giả vờ gia nhập Thiên đạo chính giáo và trở thành đệ tử của Hoành. Cuối cùng, Phong, Bình, và Bột hợp sức chống lại Hành và Tương, những kẻ gây hại võ lâm.